Macroéconomie, géopolitique, insolvabilité ou faillites : les perturbations peuvent survenir à tout moment ! Une mauvaise décision commerciale peut avoir de graves répercussions sur votre entreprise. Et si vous disposiez d'un moyen simple d'évaluer vos contreparties en un coup d'œil ? Explorez le score Urba360 et comment il peut vous aider à prendre des décisions en toute confiance et à commercer plus intelligemment.
Perturbations et alertes précoces : quels signaux surveiller ?
Impacts géopolitiques et économiques
Ukraine-Russie, guerres commerciales, droits de douane américains, guerre Israël-Hamas... En matière de perturbation des chaînes d'approvisionnement, nous pensons généralement aux événements majeurs. Qu'il s'agisse de l'invasion de l'Ukraine, du cargo Ever-Given obstruant le canal de Suez ou d'un événement climatique, le risque est désormais plus prégnant sur tous les marchés et en particulier dans les grandes économies.
Impact des défaillances
La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas dans l'UE, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou le Brésil ailleurs dans le monde : les défaillances d'entreprises augmentent partout et dépassent les niveaux prépandémie (2019). En réalité, malgré les gros titres, la principale cause persistante de perturbation de la chaîne d’approvisionnement est la défaillance d’une entreprise. Les entreprises ne sont pas des entités autonomes, elles tissent de nombreux liens avec différents partenaires commerciaux, qu'il s'agisse de clients ou de fournisseurs, tant au niveau domestique qu'international. Une chaîne d'approvisionnement est l'interconnexion de ces liens qui vont au-delà de l'approvisionnement direct et s'étendent aux fournisseurs de deuxième niveau et au-delà.
Mais ne vous y trompez pas : l’entreprise à risque peut tout à fait se situer en dehors de votre chaîne d'approvisionnement principale ! Le risque vient également des échelons supérieurs de la chaîne d'approvisionnement. Il est donc essentiel de surveiller vos fournisseurs non seulement au moment de leur intégration, mais aussi tout au long du cycle de vie de cette chaîne d'approvisionnement, dans la mesure où c'est un élément essentiel de votre activité et de votre propre solvabilité.
Pour fournir ce type d'alertes précoces, notre score représente la probabilité de défaillance de l'entreprise au cours des 12 prochains mois, avec une évaluation unifiée dans le monde entier. L'une des principales expertises de Coface consiste à détecter et à évaluer les entreprises de votre chaîne d'approvisionnement qui sont très vulnérables et que nous classons comme étant à haut risque du point de vue de la probabilité de défaillance. Nos analyses ne se concentrent pas uniquement sur des parties isolées de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi sur les interactions entre les entreprises de la chaîne. Nous évaluons vos acheteurs, en les considérant comme un écosystème où les entreprises sont directement ou indirectement connectées les unes aux autres. Nous sommes ainsi en mesure de vous avertir le plus tôt possible de toute menace à venir. Ce qui vous laisse le temps de réagir !
Comme un avion, votre entreprise doit rester en l’air le plus longtemps possible. Mais les défaillances et tout type d'impact peuvent littéralement clouer cet avion au sol. En fin de compte, si vous n'avez pas le temps de réagir, cela peut sérieusement impacter votre activité.
Andrew Share, directeur des solutions d'ingénierie du Groupe.
Surveillez (aussi !) votre propre secteur
En matière de relations commerciales, chaque entreprise pense connaître parfaitement son secteur. Pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas. Les faillites ne sont pas seulement intersectorielles, elles se produisent également au sein d'un même secteur, ce qui est révélateur de fragilités internes. Nos récentes études économiques ont souligné que de nombreux sinistres surviennent dans les mêmes secteurs. Cela signifie qu'en plus de vos différents niveaux de fournisseurs, il est essentiel de garder un œil sur l'ensemble de votre secteur !
Le deuxième facteur est que certaines industries présentent des vulnérabilités systémiques qui amplifient le risque. Ainsi, si vous vous concentrez sur une seule entreprise de votre fournisseur, celle-ci peut ne pas être en danger, mais vous constatez que tous les liens en provenance et à destination de ce fournisseur s'affaiblissent et se détériorent. C'est un signal d'alerte que vous devez analyser et surveiller !
Aujourd'hui, pour mesurer le risque, il faut se concentrer davantage sur les signaux faibles que sur les signaux forts. Après les pandémies, tous les signaux forts se sont estompés avec le temps, tandis que les signaux faibles se sont renforcés !
Matteo Gatti, responsable de la stratégie des données, région Méditerranée et Afrique.
Signaux faibles et prédictibilité : déployez le radar Urba360 !
Plateforme digitale puissante de gestion du risque commercial, Urba360 offre une vue à 360° sur l’ensemble de votre portefeuille clients, fournisseurs et partenaires. Vous accédez à des informations descriptives, prescriptives et prédictives sur des entreprises du monde entier, afin de prendre des décisions stratégiques pour anticiper les risques et favoriser votre développement.
- Score : il reflète la probabilité de défaillance d'une entreprise sur une période de 12 mois. Les entreprises sont évaluées selon une échelle standardisée de 0 à 10, ce qui vous permet d'adopter une approche cohérente à l'échelle mondiale.
- Avis de crédit : formulées par les experts en risque commercial de Coface, ces recommandations tiennent compte des performances financières actuelles, des données historiques, des prévisions futures et des dossiers de sinistres.
- Ratios financiers : 24 ratios financiers à votre disposition pour comparer la performance financière d'une entreprise avec celle de ses pairs. Ces ratios sont basés sur le chiffre d'affaires, les capitaux propres, les immobilisations, le passif et les résultats financiers.
- Late Payment Index : à partir de nos données sur les comportements de paiement, cet indice évalue le risque de non-paiement à venir de vos clients ou vos prospects. Vous disposez des informations les plus récentes sur le comportement de paiement pour faciliter la prise de décision et la gestion des risques.
- Risque pays : le risque présenté par les entreprises d'un pays entier. L'évaluation est calculée à partir de données macroéconomiques, financières et politiques, reflétant le risque de crédit moyen dans le pays.
- Risque sectoriel : une évaluation synthétique du risque pour 13 secteurs majeurs, fondée sur cinq critères financiers : chiffre d'affaires, rentabilité, ratio d'endettement net, flux de trésorerie et données (confidentielles) sur les sinistres.
Regardez notre webinaire ci-dessous (en anglais) et apprenez-en davantage aux côtés de nos experts sur :
- Ce qui se cache derrière le score Urba360 et comment il est calculé
- Comment l'interpréter et l'appliquer dans des scénarios réels
- Une démo en direct pour voir le Score en action
